Suite au massacre de l'Ikedaya, les loyalistes sont en perte de vitesse. Sakamoto Ryôma envoie Manji en mission à Kyoto aux côtés de Kawakami Gensai, un des quatre plus célèbres assassins au service des révolutionnaires de cette période. Mais son ancien confrère Okada Izô a rejoint les rangs de l'Itsubantai pour sauver la vie de son mentor Takechi Hanpeita, et le Shinsen-Gumi compte bien se servir de lui pour les piéger. Ou du moins de son nom, car ils ont mis la main sur un bandit se faisant passer pour lui. Entre les révolutionnaires, le gouvernement et Machi, la jeune fille qu'il a sauvée, où ira la loyauté d'Okada ?